Câți dintre clienții tăi au dosarele la zi? Câte declarații sunt în curs de pregătire? Care clienți nu au trimis documentele necesare? Fără un sistem centralizat, răspunsul la aceste întrebări necesită să verifici manual fiecare dosar. Cu un dashboard în timp real, ai imaginea completă dintr-o privire.
Ce arată un dashboard bine construit pentru un birou de contabilitate
Statusul tuturor clienților: O vizualizare color-coded: verde (dosar complet, la zi), galben (documente lipsă, termen aproape), roșu (termen depășit sau problemă identificată).
Termene fiscale viitoare: Calendarul centralizat al tuturor termenelor pentru toți clienții, sortate cronologic. Filtrabil pe contabil responsabil, pe tip de declarație sau pe urgență.
Volumul de lucru per contabil: Distribuția clienților și a taskurilor pe fiecare contabil din echipă. Identifici rapid supraîncărcarea sau capacitatea disponibilă.
KPI-uri ale biroului: Număr de documente procesate, timp mediu de procesare, rata de erori, satisfacția clienților — toate actualizate în timp real.
Alertele active: Lista tuturor situațiilor care necesită atenție urgentă: documente lipsă, termene în 48h, clienți care nu au răspuns la contactare.
Beneficiile pentru managementul biroului
- Ești informat în orice moment fără să întrebi echipa
- Identifici problemele înainte să devină urgențe
- Distribuți munca echitabil și eficient
- Ai date reale pentru decizii despre angajare sau restructurare
- Raportezi clienților cu informații precise, nu estimări
BA Code construiește dashboarduri personalizate integrate cu software-ul de contabilitate pe care îl folosești deja.